兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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